启信宝企业版
官方备案企业征信机构人民数据官方合作伙伴 官方备案企业征信机构人民数据官方合作伙伴
业务动态 / 金融风控营销

背靠碳中和战略,487万亿的绿色金融市场,银行如何瓜分?-客户经理必读

来源:启信宝企业版 作者:启信慧眼SaaS平台 发布日期:2022/3/21 15:17:06

央行2022年工作会议指出,绿色金融是精准加大金融支持力度的四项重点领域之一。绿色金融既是政策大力支持、引导的发展方向,也是金融机构寻找新资产、新领域的重要方向。尤其是有显著碳减排效益的项目,更是伴随着金融机构绿色金融评价体系出炉、碳减排支持工具等政策相继出台,得到了更多关注于资源倾斜。
1.png

绿色金融百万亿市场空间,有望保持快增

根据绿金委测算,2021-2050年绿色金融领域共可产生487万亿投资需求。据预测到2050年,绿色金融主要项目的市场规模(绿色信贷+绿色债券)CAGR有望达10.1%。截至2021年末,绿色信贷、绿色债券余额分别为15.9万亿元、1.7万亿元,从余额来看,银行是绿色产业发展最重要的资金提供方。

绿色信贷增长迅猛,主要投向基建和能源2020年以来,绿色信贷增速持续高于整体信贷增速,2021年末,绿色信贷余额15.9万亿,同比高增33.1%,增速较2021年Q3末提升5.1pc,较整体信贷快21.5pc;从投向来看:绿色信贷以对公贷款、基建类和能源类投向、大中型银行、东西部区域为主。目前绿色信贷主要以基础设施绿色升级和清洁能源为主,截至2021年末分别占绿色信贷的46.5%、26.5%,随着绿色产业的发展,基建类贷款占比小幅下降,以节能环保为代表的其他投向贷款占比上升。
2.jpg
绿色金融已经成为银行未来重要的资产投放方向

对于不同规模的商业银行,如何基于自身特点与经营区域,合理布局绿色战略,精准挖掘符合本行战略导向的绿色金融重点领域客户,在完成绿色金融指标、推动双碳目标的同时,优化信贷结构与金融产品布局,实现经营效益增长,是当前所有银行迫切关注的问题。

3.png

战略重视,精细化布局本行绿色金融战略

根据银保监会披露,近5年绿色贷款不良率均保持在0.7%以下,远低于同期整体贷款不良水平,其中基础设施绿色升级领域绿色贷款不良率最低,2020年末不良率为0.16%。

但随着各家银行增加绿色信贷投放,资金质量的稳定性将面临挑战。银行在响应政策号召时,也需根据自身风险承受能力审慎评估绿色产业的经营状况。

针对绿色产业上市企业连续6年三季度报告中财务数据运算发现:绿色产业整体营收、归母净利润及净资产收益率表现较为稳定,数据稳中有升,趋势向好。但产业最大值与均值之间差距过大,行业集中度过高,产业企业经营水平差异较大。银行在进行具体产业投向和企业选择时,需针对细分产业财务数据和目标企业的财务数据具体分析,择优选择营销目标。

4.jpg
对6大二级产业板块相关数据进行对比发现:基础设施绿色升级与清洁能源产业在营收规模上遥遥领先其他产业;生态环境产业虽然营收规模处于产业中下游,归母净利润表现则远超其它5个产业板块,属于朝阳领域;节能环保在营收和归目净利润数据上均处产业中游,但净资产收益率最高(2021年三季度报告显示净资产收益率为6.31%,连续6年三季度报告该指标平均值为6.30%),节能环保企业投资收益较为稳定。
5.png

绿色客户资源积累,决定银行绿色金融空间银行发展

绿色金融的关键竞争力在于客户资源。从目前绿色客户资源积累来看,各家银行已披露绿色客户数量较少,已披露银行中,兴业银行绿色金融客户积累较多,2021年上半年绿色金融客户达到3.29万户,较期初增长25%。商业银行绿色拓客空间仍然较大,谁抢先占领绿色产业客户市场,谁就拥有了更大的未来绿色金融发展空间。

| 80W+绿色企业库,快速构建 “绿企资源池”

绿色产业从传统的基础产业发展而来,涉及领域广、技术专业性强,认定复杂。银行发展绿色金融,首先要练就火眼金睛的“识绿”能力:营业执照的经营范围不一定等于企业实际业务,各细分行业对绿色产业均有详细的认定标准,通过文字无法简单匹配;部分企业存在“漂绿”“洗绿”行为,将高污染产业包装为绿色产业,以获得低利息的绿色贷款。

启信宝基于大数据分析挖掘技术,挖掘来自公司官网、B2B网站、行业网站、工商网站等的数据,并进行数据清洗、NLP、聚合、校准等处理后,确定企业提供的产品与服务,并将这些产品服务与绿色产业认定标准进行匹配。同时,还可通过招投标数据,对企业的供应链上下游进行分析,核验实际业务范围,避免“挂羊头卖狗肉”的现象。这些最终筛选出来的企业汇聚在一起,并依据《绿色产业指导目录》进行产业领域划分,形成了启信宝绿色产业库

6.jpg

启信宝绿色产业库涵盖节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务6大类30个细分领域,共计80万+家绿色产业企业。

银行可以在启信宝绿色产业库中获取到企业名称、所属绿色产业、企业资质、经营地址等信息,还可按照省份地域、注册资本、成立时间、企业资质等多维度进行快速筛选,支持名单导出,助力银行通过名单制、清单制的方式聚焦重点客户、重点领域,快速构建起符合第一步画像要求的[绿企资源池],高效推进绿色金融营销。

7.png

绿色产业地图助力中小银行打造特色绿色金融

随着大行加快下沉经营步伐,优质资产正逐步向大行和头部城商行集聚。对于地方性中小银行而言,在绿色金融浪潮中,如何发挥深耕本地的人缘、地缘、业缘的优势,确立差异化的绿色金融定位,打造有区域特色的绿色金融产品,是至关重要的。

启信宝绿色产业库中的绿色产业地图,可以查询不同绿色产业在“全国-省-市-区”空间维度内的具体企业分布与产业集群情况。中小银行可选择辖区内企业数量较多、产业链相对完整、有一定产业集群规模、且与区域资源禀赋、政策导向相匹配的绿色产业,与之深度绑定。

应用举例:先进环保装备产业

先进环保装备是节能环保产业中的一个重要细分领域。启信宝绿色产业库数据显示,全国共有10300家相关领域企业,其中江苏拥有2016家相关企业,占19.57%,其次为广东、山东。

其中上市企业178家,独角兽企业2家,高新技术企业2330家,瞪羚企业241家,科技型中小企业109家。

10.png
更多绿色产业链,上下游企业链式挖掘

碳中和是个跨行业的概念,涉及能源、工业、交通、建筑、金融服务、环保、农业、林业等,其产业链结构非常复杂。

为此,启信宝推出多个绿色产业链专题:包括碳中和产业专题,以及光伏、风电、生物质发电、核电、页岩气、氢能、地热能、水环境治理、固废处理与资源化利用、环境监测、大气治理、3D打印、海洋工程装备、氢燃料电池、新能源汽车、新能源汽车充电桩等涉及新能源、绿色交运、先进环保、绿色制造、低碳建筑等多个绿色领域产业链。
11.jpg

其中碳中和产业链是以碳的“排放(节能减排)-交易服务-捕捉吸收”为上下游关系,上游产业为能源互联网、工业节能、交运减排、资源回收和利用、绿色建材,中游产业为碳金融、碳排放监测、碳交易,下游产业为碳应用、生产生活绿色转型、森林(草地)碳汇、CCUS,并对每个产业进行了进一步的产业环节细化与分类,目前包含11万+企业

金融机构可通过碳中和产业链专题,全景掌握碳中和产业链的具体产业环节构成、对应企业、地域分布与企业资质信息、潜在商机动态等,快速、精准地挖掘绿色金融目标客户,智能评估客户的产业实力与潜力,优化绿色信贷投放目标;更可以从产业链的角度,将链上企业的碳排放情况与差别化优惠利率的融资支持相匹配,最大化地发挥核心企业激励和擎动上下游企业脱碳减排的作用,通过绿色供应链金融服务,支持上下游企业链式脱碳。
12.jpg

13.png
高耗能产业库,挖掘绿色转型贷款潜客

除了支持低碳排、负碳排的绿色产业发展,支持高耗能企业的节能减排、绿色低碳转型,也是碳减排的重要途径之一。

2月18日,国家发改委等12个部门联合发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》中指出,落实煤电等行业绿色低碳转型金融政策,用好碳减排支持工具和2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,推动金融机构加快信贷投放进度,支持碳减排和煤炭清洁高效利用重大项目建设。

启信宝推出高耗能产业库,包括钢铁、化工、建材、煤炭、石油、有色、造纸和纸制品业、火力发电8大领域,26个细分产业,共包含10万+企业。
14.jpg

这些高耗能企业同时也是潜在的绿色转型企业。银行可通过高耗能产业库,获取符合绿色低碳转型金融政策导向的高耗能企业名单,通过对高耗能企业的碳减排改造项目提供绿色转型贷款,帮助其向低耗能、低碳排转型,实现显著的碳减排效益。
15.png

四层信息漏斗,评估绿色企业营销价值

银行在完成基础绿色客户资源积累后,如何在绿色企业中进一步挖掘符合业务画像的优企名单,把控住资金质量?

启信宝从多个维度构建目标企业营销价值分析指标,打造银行营销模型。一般建议采用存量高价值客户作为样本,提取特征库,并进行模型计算输出营销成功率评分模型。

17.jpg

v2-17c55eea670c12680d25c87bedfcb052_r.png
发展绿色供应链金融,为核心企业上下游提供差异化信贷融资

在绿色供应链金融领域,也有大量成功的模式创新与实践:第三方评估认证机构(比如碳排放权交易所)对核心企业的上下游企业制定“碳账户”测算指标体系,并对企业的碳排放量进行评估与等级评定,上下游融资企业以应收账款等为凭证,向金融机构提出融资申请,金融机构根据融资企业不同的碳排放等级,提供差异化的信贷融资,支持上下游企业进行绿色改造升级和日常运营。

启信宝基于企业年报、半年报、招投标、公告数据梳理核心企业上下游名单,针对核心企业模式信贷产品,银行可以以长期合作的核心企业供应链上下游的绿色企业作为贷款投放对象,展开专项信贷营销。

18.jpg
v2-0b0bb2843cdb63aa8642bb1fcd2cef7c_r.png
构建绿色授信标准,重点排查环境风险

银监会发布的《绿色信贷指引》指出,银行业金融机构应重点关注其客户及其重要关联方在建设、生产、经营活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险,包括与耗能、污染、土地、健康、安全、移民安置、生态保护、气候变化等有关的环境与社会问题。对环境和社会表现不合规的客户,应当不予授信。

银行应当构建符合绿色金融业务特点的绿色授信标准,重点排查企业是否有潜在的环境风险,并对环境风险进行等级划分。启信宝推出KYC功能,提供场景化的客户信息视图,可对目标企业一键尽调,一页概览客户关键风险信息,自动评估高风险企业,帮助银行快速识别主体企业及其关联企业、关联人员的风险信息,涵盖企业变更风险、涉诉风险、经营风险、舆情风险、人员风险、企业利好等多维信息,风险按“严重、异常、一般”分级,并可自动生成KYC报告。
19.jpg

在启信宝KYC面板中,银行可自定义设置尽调主体及风险维度偏好,如设置“环保处罚”的统计周期与阈值,提升风险预警等级,构建更贴合绿色金融业务的授信风控标准。
20.jpg

银行还可借助启信宝黑名单机制,导入环保失信企业等监管部门黑名单与内部黑名单,尽调时系统自动排查目标企业是否命中黑名单、或为黑名单关联企业,并根据黑名单排查结果给出合作建议。
v2-fd7a598f4ace378d48b5f6fad7a22d60_r.png

贷后批量风险监测,重点合作实时预警

合作期间,启信宝为银行提供了多种风控工具,银行可按照贷前授信评估,建立不同绿贷群组,实施差异化风控

针对低、中风险等级的企业,可选择批量监测工具,系统智能制定风险监测,银行风控人员定期进行风险回溯,以及按T+1形式订阅自动化风险报告即可。该方式一方面不耗费过多监控精力、人力成本,同时《贷款企业风险报告》支持下载再处理,辅助汇报分析工作。
21.jpg

针对高风险等级企业或重点授信合作项目,建议选择实时监控工具。启信宝为银行提供了超160+风险维度的7×24小时实时监控与可视化分析,包括企业负面监控、新闻舆情监控及人员监控。


其中新闻舆情舆情监控包括来自主流媒体平台、行业网站、专业网站的新闻舆情的语义分析与自动归类,洞察气候变化与绿色转型给企业经营带来的动态影响,帮助银行对突发性事件、潜在风险事件做到及时预警、尽早处置应对。
22.jpg
发生风险后,启信宝可将风险信号根据企业间的多种关联关系进行传导,帮助银行快速判断风险可能的影响范围,避免产生系统性风险。

本文提及方案均在“启信慧眼·金融版SaaS”(启信宝企业端产品)中布局,已为包括邮储上海分行、农行山西分行、交行厦门分行、恒丰银行、秦皇岛银行、安徽全椒农商行等多家国有银行分行、股份银行、城商行、农商行提供对公信贷业务数字化赋能。




客服咨询

在线咨询
批量尽调
关系排查
智能风控
精准拓客
电话咨询
扫码有礼