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业务动态 / 金融风控营销

4层信息漏斗评估绿企价值,助力银行绿色信贷投放(附评分卡下载)

来源:启信宝企业版 作者:启信宝企业版 发布日期:2022/1/14 15:44:06

绿色信贷是当前我国绿色金融的重要支柱,信贷余额不断增长。据银保监会统计,2021上半年银行绿色信贷增加已超过1万亿元。另据央行口径发布数据显示,截至2021年三季度,我国主要金融机构绿色贷款余额14.78万亿元,同比增长6.18%。

 

绿色信贷余额占总贷款比重也保持增长态势,从2018年末的6.5%占比提升至2021年3季度末的7.8%,但是这一比例的绝对值仍然偏低,绿色信贷占比在未来仍有非常大的提升空间。

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数据来源:央行

 

央行在2021年对多家股份银行、部分大行明确了绿色信贷投放增长要求,在人行给各家银行指标考核的标准中,进一步要求银行的信贷投放必须直接用于相关绿色产业的发展,如绿色产品的生产、绿色服务的提供、绿色基础设施的建设等。笼统性的资金周转、或者置换他行贷款等都是要被剔除的。

 

摆在银行等金融机构面前的是严格按照人行要求完成绿色金融指标的压力,如何找到符合绿色产业认定标准的客户?如何在绿色企业中进一步挖掘符合业务画像的优企名单,把控住资金质量?如何及时把握住需求信号,抢占营销先机?

 

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80W+绿色产业库,一步构建“绿企资源池”

启信宝利用大数据和人工智能技术深度挖掘出符合《绿色产业指导目录(2019年版)》认定标准的6大类、30+小类绿色产业数据,为金融机构提供绿色产业库服务。金融机构按照绿色产业划分,结合各类搜索条件(如细分产业、企业资质、地域等),进行潜在客户筛选,快速构建起符合第一步画像要求[绿企资源池]

 

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【启信宝绿色产业库】数据显示:截至2021年12月30日,符合目录认定的存续中绿色企业共808861家

 

本篇将具备高新技术企业认证资质、科技中小企业资质的绿色企业,且成立0-5年内4684家企业作为模拟样本(绿企潜客资源池),接下来将通过构建绿企评分指标对客户进行价值分析,层层过滤出营销成功率较高的企业名单(文末附评分卡下载)

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数据来源:启信慧眼·金融版SaaS/绿色产业库/企业资质筛选

数据说明:其他优质企业包含了创新型企业、创新型试点企业、制造业单项冠军、国家火炬计划项目、技术先进型服务企业等21类资质标签企业。



 

四层信息漏斗:设计绿企价值评分指标

银行在构建目标企业营销价值分析指标时,一般建议采用存量高价值客户作为样本,提取特征库,并进行模型计算输出营销成功率分层评分模型。本篇以模拟样本设计绿色信贷名单评分表,以四层信息漏斗进行逐步名单过滤:

l银行战略导向吻合度分析

l客户价值度分析

l客户资质风险分析

l客户响应度分析


点击图片下载营销价值评分表  

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行业分析透视,设定指标分值

01 产业营运能力分析,明确产业营收均值与细分产业板块得分

针对绿色产业上市企业连续6年三季度报告中财务数据运算发现:绿色产业整体营收、归母净利润及净资产收益率表现较为稳定,数据稳中有升,趋势向好。但产业最大值与均值之间差距过大,行业集中度过高,产业企业经营水平差异较大。银行在进行企业选择时,需对企业财务数据与产业均值进行对比,择优选择。

 

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数据来源:启信慧眼·金融版SaaS/同业分析功能

数据说明:取值2016年至2021年绿色产业上市企业披露三季度报告数据,其中2016年三季度报告含541家企业,2017年三季度报告含594家企业,2018年三季度报告含609家企业,2019年三季度报告含646家企业,2020年三季度报告含688家企业,2021年三季度报告含737家企业。

 

6大二级产业板块相关数据进行对比发现:基础设施绿色升级与清洁能源产业在营收规模上遥遥领先其他产业;生态环境产业虽然营收规模处于产业中下游,归母净利润表现则远超其它5个产业板块,属于朝阳领域;节能环保在营收和归目净利润数据上均处产业中游,但净资产收益率最高(2021年三季度报告显示净资产收益率为6.31%,连续6年三季度报告该指标平均值为6.30%),节能环保企业投资收益较为稳定。

在战略评分的所处产业指标:基础设施绿色升级=清洁能源产业>生态环境产业>节能环保产业>绿色服务、清洁生产产业。

 

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数据来源:启信慧眼·金融版SaaS/同业分析功能

 

02 行业风险分析

绿色企业库量级过大,我们以4684家样本企业进行风险回溯与计算,2019年1月1日至2021年12月31日,3年内共发生47269项风险事件,单家企业风险数均值为10项。其中单家企业司法风险数均值为3,涉诉案件数均值为2 (372家企业有涉诉案件);平均涉诉金额为236.8万元人民币。

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数据来源:启信慧眼·金融版SaaS/风险动态功能                                                数据说明:样本企业4684家


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数据来源:启信慧眼·金融版SaaS/风险动态功能                                                数据说明:样本企业4684家

 

03 区域风险分析

3年内的全国各区域风险数据,根据区域风险事件,将全国省份分为一级风险、二级风险、三级风险、无风险。在指标评分上,按此分组,无风险区>三级风险区>二级风险区>一级风险区。

 

l一级风险区:江苏省、湖北省、广东省、浙江省、江西省、山东省、安徽省、湖南省、上海市、北京市、四川省、河南省、陕西省、天津市、河北省、福建省、山西省、黑龙江省、辽宁省、广西壮族自治区、重庆市、吉林省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、贵州省、甘肃省、云南省、海南省

l二级风险区:无

l三级风险区:西藏自治区、青海省

l无风险区:台湾省、香港、澳门

 

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数据来源:启信宝金融版SaaS/定期尽调功能

数据说明:样本企业4684家

 

04 企业信用等级分布(启信分评级)

按照样本企业的启信分,将企业划分为R1-R15信用等级

lR1(1000-768分):极优资质,信用状况最好等级

lR2(767-738分):优等资质,信用状况优异

lR3(737-706分):次优等资质,信用状况优秀,有相对较强的经营能力

lR4(705 - 678分):资质或信用状况优良,风险较小,有不错的经营能力

lR5(677 - 658分):资质或信用状况良好,稍有风险,有一定的经营能力

lR6(657 - 618分):资质或信用状况相对较好,存在一些风险

lR7(617 - 572分):资质或信用状况一般,存在一定程度的风险

lR8(571 - 534分):资质或信用状况一般,存在一定程度的风险,外部环境波动可能会削弱经营能力

lR9(533 - 489分):资质或信用状况相对欠佳,外部环境波动可能会一定程度影响经营能力

lR10(488 - 437分):资质或信用状况相对欠佳,外部环境波动对其经营能力影响可能会比较明显

lR11(436 - 409分):资质或信用状况相对较差,外部环境波动对其经营能力影响可能会很明显

lR12(408 - 369分):综合评估相对较弱或历史风险较多,可能整体抗风险能力较弱

lR13(368 - 325分):综合评估很弱或历史风险很多,可能需要持续进行关注

lR14(324 - 282分):综合评估很弱或历史风险很多,未来持续经营能力可能较差

lR15(281 - 200分):综合评估非常弱或历史风险非常多,未来可能难以维持经营

 

在信用等级评分指标上,我们将企业分为4组:优质(R1-R5)、一般(R6-R8)、

欠佳(R9-R11)、高风险(R12-R15),进行分值设定。

 

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数据来源:启信宝金融版SaaS/定期尽调功能

数据说明:样本企业4684家

 

05 合同违约指数分布

对样本企业近5年合同诉讼的违约记录进行量化,判断企业未来在所属行业内的违约概率,违约等级越高评分越低。

lL1(0 分):近 5 年内无合同违约记录

lL2(1-10分):有极小规模违约,对企业无影响

lL3(11-20分):有小规模违约,短期内可能对公司造成影响

lL4(21-30分):有规模性违约,企业履约能力可能有问题

lL5(31-40分):有规模性违约,企业无履约能力,未来可能失信或倒闭

lL6(40-100分):有超大规模违约,企业短期内失信或倒闭概率高

 

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数据来源:启信宝金融版SaaS/定期尽调功能

数据说明:样本企业4684家

 

诸如以上,通过启信慧眼·金融版SaaS继续完成其他指标计算,帮助制定绿色企业评分卡中二级指标的分组设置与具体分值:

点击此处获取本篇《绿色企业营销价值评分卡


SaaS批量尽调,一键多指标量化分析

 

批量尽调,一键完成多指标量化分析

 

使用[批量尽调]功能,,将4684家企业名单导入,系统10秒内即可完成尽调,覆盖69个数据维度,支持自定义。根据本次评分需求,我们可选择:注册资本、成立年限、参保人数、区域、上市信息、融资信息、启信分、司法案件、空壳风险、违约风险、股权出质、所属集团等。

 

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尽调信息示例

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数据来源:启信慧眼·金融版SaaS/批量尽调功能

 

尽调完成后,系统导出数据,按照评分卡设计,对4684家企业各指标进行加权评分,计算得出:样板企业中有9家为负分名单,建议剔除;剔除后最高得分为249.525,最低得分为1.525;进一步进行分层,结果如下——

 

 

 

优质绿企最新商机,锚定业务信号

在绿企评分项中针对客户响应度分析,我们设定了过去30天内的商机事件数作为评分指标,通过启信慧眼·金融版SaaS[商机营销]功能,商机模型帮我们自动聚合分析出,4684家企业在过去30天内新增商机事件分布如下:

 

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数据来源:启信慧眼·金融版SaaS/商机营销功能

 

而通过价值评分卡评估出来的575家优质企业名单,建议把握住最新营销商机,快速进行业务推荐,以下为部分商机推荐

↓ ↓ ↓ 

2022/1/7-1/13优质绿企最新商机推荐

1、上海玫克生储能科技有限公司    / 对外投资 /2022-01-12

2022-01-12新增了一笔对外投资,获投企业为广东玫克生能源管理有限公司,持股比例51.0%。(业务信号:开户、存款、授信)

本次营销价值评分:220.625

 

2、威县中科宇能科技有限公司   / 应收账款融资到期 /2022-01-13

该笔融资的融资额为1598.230088万,财产价值为12000000元,类型为应收账款转让,期限为1年,披露日期为2021-03-26(业务信号:授信)

本次营销价值评分:209.525

 

3、新余博迅汽车有限公司   / 新增中标 /2022-01-12

2022-01-12中标了【乡镇专职消防队、小型消防站车辆装备采购(第二次)(合同)】项目,金额:100.948万元。(业务信号:存款、授信)

本次营销价值评分:238.125

 

4、精诚工科汽车系统有限公司  /新增投资-收购并购/2022-01-12

2022-01-12新增收购并购事件,被收购企业为深圳市安格智控科技有限公司,持股比例100.0%。(业务信号:开户、存款、授信)

本次营销价值评分:209.775

 

5、赫为科技有限公司  /注册资本增加/2022-01-10

2022-01-10发生注册资本变更,原注册资本:5250.0万元,新注册资本:5500.0万元(业务信号:存款、授信)

本次营销价值评分:219.475

 

数据来源:启信慧眼·金融版SaaS/商机营销功能

数据说明:商机事件信息来自公开数据整理,基于启信宝商机营销模型分析推荐;仅为金融机构提供信息参考。


点击图片了解更多商机营销功能

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点击下载本篇《绿色企业营销价值评分模型

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