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重磅发布|银行信贷投向系列解读:洞察风险与商机

来源:启信宝企业版 作者:启信慧眼SaaS平台 发布日期:2022/1/14 10:04:16

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《2022年银行信贷投向策略解读系列》将从银行热门信贷投向行业/产业,逐篇解读不同领域(绿色、科创、碳中和、新材料、小微、新农业等)的应用实践:

1,绿色企业营销价值评分卡设计,批量尽调完成评分?

2,22年新增商机事件代表了哪些银行业务信号?

3,关联关系如何助力触达率提升?

4,产业发展研判如何助力银行战略制定?

5,市场分析与同业对比综合评估企业营运能力?

6,如何利用存量客户样本进行相似潜客挖掘?
7,更多

已发布速览:

《4层信息漏斗评估绿企价值,助力银行绿色信贷投放(附评分卡下载)》

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十年回顾:信贷投向决定着银行资金质量


宏观的经济形势和货币政策决定了贷款供给,中观的产业发展和微观的企业经营决定了贷款需求,具体的监管指导和银行偏好则决定的贷款落实。某种程度上说,银行信贷投放流向,代表着经济转型的方向和产业发展的方向,是货币政策进行宏观调控的明确信号。银行自身作为经营风险、赚取利差的特殊企业,贷款流向紧密关联银行的资金质量。

2011年之后房地产政策收紧、工业企业利润恶化,成为银行资产质量问题的起点,并在2015年前后达到高峰。一方面工业和批零行业风险暴露影响银行信贷供给意愿,另一方面工业企业利润恶化、投资意愿降低,有效信贷需求也的确不足。


之后几年银行对信贷结构进行了大幅优化调整,降低高风险的工业和批零行业贷款占比,提高低风险的个人住房贷款和城投基建贷款占比。数据显示:样本银行投向工业和批零行业的贷款占比从 2012年之前的35%左右降至 2021 年中的 18%,减少了接近一半。
信贷结构变化.jpg

数据来源:上市银行定期报告

数据说明:①样本银行(工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中信银行、浦发银行)②工业和批零:工业及服务于工业流通环节的批发零售业,其中制造业是核心领域③城投基建:包括交运仓储、水利环境、租赁商服④房地产:指房地产对公贷款


信贷结构的调整对银行资产质量产生着正面影响。投向高风险行业的贷款占比降低,使得银行整体信贷风险下降,即使在 2018~2020 年工业企业利润再度大幅恶化,甚至去年在疫情影响下,银行资产质量表现仍好于2015 年。


工业企业恶化.jpg数据来源:上市银行定期报告

两方面因素在影响银行资产质量:

一是信贷结构的调整,将贷款从高风险行业向低风险行业倾斜,可提高整体贷款质量;

二是宏观经济波动所引起的借款人偿债能力变化,以工业及批零行业为例,作为风险最大的大类行业,工业企业偿债能力的变化与银行整体不良生成率的拐点一致。

银行拐点.jpg

数据来源:上市银行定期报告


捕捉最新信贷信号,指向有发展红利的领域

根据2021年政府工作报告及上市银行半年报、央行发布《2021年三季度金融机构贷款投向统计报告》,可捕捉以下信贷信号:


1,窗口指导增加绿色贷款:绿色贷款保持高速增长,三季度末绿色贷款余额同比增长27.9%


2,窗口指导新兴产业贷款:央行对国有大行、股份制银行新兴产业贷款做了专项额度要求,上半年科研技术贷款同比增长23.7%


3,制造业贷款投放将大幅增加:实体经济领域支持力度进一步加强,其中现代制造业是重点扶持领域,上半年新增制造业贷款1.7万亿元


4,监管连续三年明确要求普惠贷款新增规模,小微、三农等薄弱环节将获得更多贷款支持:三季度末,普惠小微贷款余额18.59万亿元,同比增长27.4%;涉农贷款余额42.64万亿元,同比增长10.1%。


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洞察风险与商机,瞄准优质企业

合理的信贷投向能促进国民经济平稳发展、调节资金分配、引导产业结构的优化,信贷政策及信贷投放方向也密切影响着商业银行的经营风险及盈利能力。除了要遵守监管部门窗口指导对贷款的投向的限制和引导,银行信贷运营的关键就是要把控投向企业经营利润率和不良率。


启信慧眼·金融版SaaS目前在银行对公信贷场景下,提供了一整套贷前贷中贷后管理工具:从源头锁定优质企业名单,提供多类非现场尽调与实时风控工具,有效降低不良率。

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