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这9家银行不良贷款率降至1%,我们总结出6项重要能力(文内含大量干货)

来源:启信宝企业版 作者:企信金盾 发布日期:2021/11/26 14:18:41

商业银行贷款分类
商业银行依据借款人的实际还款能力,对信贷资产质量实施五级分类,即按风险程度将贷款划分为正常、关注、次级、可疑、损失,其中次级、可疑、损失三类划为不良贷款。而关注类贷款中的一部分未来如情况出现恶化,也有可能成为不良贷款

2021年三季度报告已披露,三季度末上市银行不良贷款率1.39%,环比中期再降2BP,行业资产质量趋势向好。其中邮储银行、招商银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、厦门银行、无锡银行、常熟银行、张家港银行9家银行不良率低于1%!



资料来源:各公司公告、华西证券研究所

仍需谨防”关注类贷款“恶化为不良

但是披露数据的27家上市银行中11家关注类贷款占比较中期上行,需严密关注,以防关注类贷款恶化为不良贷款。根据银保监会数据显示,2020年底我国关注类贷款已达3.84万亿元。



对公信贷领域易爆发不良,是风控重点

根据2020年各主要银行公告数据显示,工商银行 、交通银行、农业银行在境内公司贷款领域不良占比均超80%。从不良贷款构成来看,对公业务领域占比过高,是资金风险防控重点。



数据说明:不良贷款占比=行业不良贷款/总不良贷款 ,资料来源:各公司公告

如何防控不良贷款发生?

银行作为风险密集型的企业,其经营的核心资产—信贷资产的风险含量极高。贷款质量的高低直接关系到银行自身生存、发展和社会金融秩序的稳定。

对公信贷风控,是护航银行资金质量和银行信贷业务良性增长的重要支点。银行需提升信用风险控制能力,从源头把控资金质量,针对“关注类贷款“密切风控,预防对公不良贷款新增;大数据助力提升“损失类贷款”清收效率,及时化解不良!

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防控不良贷款—能力升级:
持续优化信贷结构,银行正从传统转向新兴市场

从对公信贷不良率分布均值来看,不良贷款占比最高的行业是制造业,其次为租赁和商务服务,批发和零售,交通运输、仓储和邮政业。在不同银行对公业务中,行业不良贷款构成具备差异性,银行在选择投资领域优化信贷结构时需因地制宜。


在关注类贷款中,对公房地产风险持续上升趋势。针对房地产行业的风险状况,不少上市银行在三季报中也有所提及。此外,银行在主动压缩房地产行业信贷投放的同时不断加大对小微企业、“三农”、绿色信贷等领域的支持力度。

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防控不良贷款—能力升级:
把握行业趋势和地区经济,赛道择优、巧赢对公

对目标银行信贷投放领域进行趋势分析,根据所处行业头部企业的经营及利润数据,判断赛道优劣,如果利润和规模在扩大,说明行业赛道好,值得入场;反之则建议进一步评估。


防控不良贷款—能力升级:
加强高风险行业发展研判分析,变粗放式经营为精细化经营

当前银行信贷资产质量总体可控,但对于高风险行业,包括不良贷款和关注类贷款集中领域,需密切跟踪行业动态,加强行业发展状态评估和风险形势研判,以及摸清区域格局、产业优劣势环节,精准化信贷投放,变粗放式经营为精细化经营。
                       
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                    赋能产业发展分析研判示例(光伏产业链)

防控不良贷款—能力升级:
密切监测“关注类”贷款,防范风险因素恶化为不良

2020年我国关注类贷款已达3.84万亿元,尽管借款人目前仍有能力偿还贷款本息,但存在可能对偿还产生不利影响因素的风险,对该类潜在风险应密切监测:经营变更异常、经营风险、司法诉讼、失信被执行、经营信息、欠税信息等,一旦捕捉到立刻举措预防,在资金未转变成不良贷款之前,努力改善成为正常类,或者提前终止高风险贷款,以及早提高贷款质量。
防控不良贷款—能力升级:
大数据挖掘财产线索,提升资金执行效率 降低不良

银行不良资产累积到一定程度,会侵蚀资本、引发银行重大信用风险,因此当贷后出现风险,针对损失类不良资产需抓紧时间快速执行清收。清收中需重点关注违约人的财产线索,尽可能快速、全面挖掘,提升资金执行效率。

传统收集手段下:

  • · 公开途径收集财产线索,多达100种方法:如土地管理局、工商管理部、债务人财务报表、新闻媒体披露等;收集整理工作耗时耗力
  • · 财产线索有较强时效需求,一般超出1个月的信息便不具备执行价值;但上述收集方法信息滞后严重,且需人工过滤筛选信息

升级大数据挖掘手段:

· 大数据整合外部多渠道公开数据,提升资金挖掘效率

· 对每一类资产执行难度做定性分析,根据企业资金流向聚合展示




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