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科创金融业务开展堵点犹存,客户经理如何高效触达目标客户?

来源:启信宝企业版 作者:启信慧眼SaaS平台 发布日期:2023/9/21 16:36:06

 7月26日,山东济南出台“科创金融十条”,支持共建供应链金融服务平台,最高补助100万元。

 7月13日,江苏出台“科创金融22条”,以金融“活水”滋养科技创新。

 6月20日,北京昌平区发布科创金融政策,细化完善了12项支撑措施,包括打造科技产业母基金群、加大科创信贷投放力度、强化科技保险保障功能等。

 ……


近期,政策频频出台,不断加大对科创企业的金融支持力度,不仅是监管引导的方向,也是近年来商业银行持续转型升级的探索方向。对银行而言,由于科创企业存在官网不完备、商业数据库信息抓取不齐全等问题,银行客户经理开展科创金融相关业务时,在获取营销名单后,却又经常苦于目标企业联系不上,造成线索名单资源浪费。


针对上述难点,启信慧眼推出全新科创金融平台,银行客户经理可以通过名片搜索或是存量有贷户、园区、协会等关联关系指导名单线索高效触达,在贷款立项之后还支持生成该企业的科创能力评估报告用于上传留档。从挖掘科创企业名单到评估科创企业实力、开展科创企业营销,一站式助力银行轻松落实科创金融服务。


01

提供多项触达工具指导科创企业名单高效触达


启信慧眼科创金融平台不仅可以基于对工商、年报、招投标、中标、代理等来源的公开信息进行数据采集、处理、分析,直接展现目标企业的联系方式,也能通过对该企业关联关系的进一步挖掘,经由存量有贷户、所在园区的管委会/运营商/物业、所属行业的协会等进行间接触达,提高银行开展科创金融的效率。此外,启信慧眼科创金融平台通过接入名片全能王(隶属于合合信息)的名片搜索功能,方便银行客户经理在平台内直接进行目标企业名片搜索,对目标职能的联系人发起名片交换,交换成功即可查看对方的联系方式,精准触达。

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02

生成科创评估报告上传留档助力风控合规


在贷款立项后,银行客户经理可以通过启信慧眼金融科创平台生成并下载该企业的科创能力评估报告,并将报告上传至银行内部系统中用于留档,作为风险审核依据,提升风控合规效率。科创能力评估报告涵盖科创能力评估、科创分析概览、科创企业产业分析等企业科创概览,科技认定、政府奖励与支持、荣誉榜单等科创资质概览,以及专利价值、企业风险、企业财产线索等其他内容概览,可根据内部合规需求提前配置报告模板,在保证报告内容统一性、标准化的基础上,减轻撰写负担,提升输出效率
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关于启信慧眼

启信慧眼隶属于上海合合信息科技股份有限公司,基于合合信息 · 启信大数据平台,结合人工智能技术,融合多种细分业务场景,打造的“数字化风控营销SaaS平台”,在医药医疗、汽车、能源、电子通讯等实体行业,以及银行、信托、证券等金融行业,持续推出数字化应用,助力企业法务、风控、财务、信用、审计、合规、营销部门,实现“尽调-风控-合规-监管-营销” 5大场景数字化管理。



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