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供应链金融如何做风控?

来源:启信宝企业数据服务 作者:启信宝企业版 发布日期:2021/10/11 17:48:18

2021年政府工作报告首次单独提及“创新供应链金融服务模式”,这意味着供应链金融得到了国家层面的认可和扶持。


供应链金融是指从供应链产业链整体出发,运用科技手段,整合物流、资金流、信息流等信息,在真实交易背景下,构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系,提供系统性的金融解决方案,以快速响应产业链上企业的结算、融资、财务管理等综合需求,降低企业成本,提升产业链各方价值。


据国家统计局数据,2020年末,中国规模以上工业企业应收账款16.41万亿元,比上年末增长15.1%;产成品存货4.60万亿元,增长7.5%。而应收账款融资、存货融资是供应链金融的主要形式,这表明我国供应链金融发展空间广大。


01 供应链金融下的产业生态共赢

当前,供应链金融参与主体不断扩展,商业银行、保理公司、担保公司、融资租赁公司、核心企业、上下游企业、贸易公司、供应链公司、B2B平台、仓储物流公司、科技公司等各类企业都可能成为供应链金融的参与方。


其中,金融机构、核心企业、上下游企业是供应链金融最基础也是最重要的参与方,通过供应链金融服务,实现产业生态共赢。


 金融机构收益

● 实现交叉销售,提高业务综合贡献度,改善利润结构。
 扩大客户群体,获取增量客户,拓展业务范围。
 维系和开发高端客户,深化与核心企业的合作关系。
 供应链风险整体控制,降低整体授信风险。 

核心企业收益
 稳定与上下游企业的购销关系,提升供应链稳定性与整体竞争力。
 强化在购销中的强势谈判地位,降低采购、销售成本。
 扩大产销量及客户群体,提升行业竞争力和品牌地位。
 优化报表,提升资金使用效率和金融业务收入,提升资本市场表现。 

上下游企业收益
 上下游企业往往是中小微企业,传统融资难、融资贵,通过供应链金融的核心企业信用传递,可以降低融资成本,缓解资金压力。
 加快资金周转,上游企业可以盘活应收账款,下游企业可以减少存货或在途货物的资金占用。 扩大采购规模或提前锁定订单以获取更低价格,降低生产成本。


02「信息不对称」制约供应链金融发展

由于供应链金融是一个多主体参与的产业、供应链、金融深度耦合的体系,覆盖节点多,参与方之间存在利益偏差不同节点间的信息可获取性、可信度差异大,信息不对称是开展供应链金融业务的重大难点。

其中,上下游的中小微企业的资信评估尤其困难,由于中小微企业的经营活动信息不透明,缺乏正式的、长期的财务报表数据,非常依赖真实的产业交易数据进行信用评估。但是金融机构往往游离于产业体系外,无法验证交易真实性。

一般认为,供应链金融有3个发展阶段,这三个阶段也是信息从不对称逐步走向对称的过程。

在供应链金融1.0阶段,是以银行为主导的“1+N”模式,以深圳发展银行为代表,银行基于核心企业“1”的信用,为供应链上的“N”个企业提供融资服务。

2.0阶段是线上化的1+N模式,大量银行尝试与接入ERP的核心企业合作,通过直连系统获取交易数据,实现了一定程度的信息对称。

3.0阶段是N+N模式,特点是平台化、生态化,供应链金融平台的搭建者可能是金融机构(从商业银行扩展到了保理、租赁公司等多主体)、核心企业(如:新希望六和、小米等),也可能是提供第三方服务的供应链企业、科技企业,平台上的参与方也不再是简单的上下游关系,而是产业生态圈的共建者。

数据提供方的扩展,人工智能、大数据、区块链、物联网等新技术的运用,赋能产业数字化,通过准确提取产业核心数据,形成场景化、可视化、标准化的数据服务,实现供应链金融参与各方信息对称的长效机制,为供应链金融服务商提供风控管理工具。


03 大数据破解四类「信息不对称」

核心企业信用风险


供应链金融是通过捆绑核心企业与上下游企业的信用,将核心企业的信用传递到上下游企业,核心企业往往需要承诺回购质押货物、支付应付款等,故此,核心企业的资信决定了所属供应链的信贷风控水平。

合合信息启信宝企业版依托2.3亿家的超过1000亿条的动态企业大数据,包括工商、股权、司法涉诉、资产、舆情等1000+个数据维度,提供360度全景信息查询,帮助供应链金融服务商深度透视核心企业背景,并可通过综合“成长性、资本背景、经营质量、企业规模、知识产权、风险”等维度计算出的启信分,快速了解企业资质与风险水平。


由于核心企业有权决定供应链的构成,对供应商、经销商和下游制造企业有选择权力和较强的控制能力,因此,供应链金融服务商还需要重点评估核心企业在供应链中的地位和财务状况

合合信息启信宝企业版提供200+产业链专题,多方位展示各产业链的全国地域分布、上中下游产业结构、各环节重点企业及量化实力指数,为供应链金融服务商通过产业研究评估核心企业供应链地位提供了高效的大数据工具。

另外,核心企业的关联交易占比也需要重点评估。如果应收账款的供应商是核心企业的关联方,那么极有可能发生供应商通过关联交易获取大量的应收账款凭证发票与交易合同,从金融机构处套取资金,最终转移到核心企业。这种通过虚构关联交易或非公允价值交易等方式进行财务造假的事件在上市公司中屡见不鲜。因此,供应链金融服务商需要对核心企业上下游的融资企业进行关联关系排查

合合信息启信宝企业版不仅提供上交所规则、深交所规则、企业会计准测这3种规则下的关联方认定,还支持企业间“找关系”,从股权、高管任职、疑似等多维度寻找上下游融资企业与核心企业之间是否存在关联关系、关联路径和关联程度,有效规避关联交易占比过高的风险。

上下游企业信用风险

上下游企业多为中小微企业,这些企业一般没有完善的企业经营管理制度与财务规划,资信评估比较困难。供应链金融通过绑定核心企业信用,为上下游企业与核心企业间的真实交易授信,通过资金的封闭式运作,确保每笔真实业务发生后资金的回笼,以控制风险。

由于中小微企业的抗风险能力较弱,遇到合同纠纷败诉赔款或者停业整顿的行政处罚等,都会对企业经营产生重大影响。因此供应链金融服务商需要重点关注中小微企业的税务风险、司法诉讼、行政处罚等信息,确保中小微企业无重大风险存在。

合合信息启信宝企业版提供行政处罚、环保处罚、严重违法失信、立案信息、开庭公告、裁判文书、被执行人、欠税信息等多维度企业动态风险信息查询,并可对160+维度的风险进行7×24小时实时监控,四级风险预警机制、自定义设置风险等级划分,如发生风险信号,通过短信、邮件、微信、API接口等方式及时推送预警。


抵质押资产信息

我国当前的供应链金融业务主要有应收账款融资、保兑仓融资(未来货权融资)、存货融资等形式。上游的供应商可以利用应收账款进行融资,核心企业作为债务企业对融资进行反担保;下游经销商可以利用已付款但未交付的货物进行融资,核心企业承诺对未提取的货物进行回购;上下游企业还可将库存货物或仓单质押,经过专业的第三方物流公司评估和证明后,获得融资。

抵质押资产是融资企业违约后资金方减少损失的最重要的保证,应当权属清晰,不存在任何争议。为了规避重复抵押质押、多头融资的风险,供应链金融服务商需要对抵质押资产进行风险排查。

合合信息启信宝企业版通过大数据技术与第三方动产融资登记系统相结合,提供应收账款转让、应收账款质押、动产抵押、融资租赁等企业融资信息查询,规避抵质押资产权属不清的风险。


产业动向态势

供应链金融聚焦于特定产业的供应链上下游,如果整条供应链因为产业环境变化发生整体性风险,资金方承担的损失远大于单一企业授信。

当产业结构进行调整时,国家出台政策支持或限制某个产业的发展,被限制的产业生产规模缩小;市场供需变化导致抵质押资产价格波动或是大幅度贬值;行业性重大风险事件发生,如自然灾害、瘟疫、国际间贸易摩擦升级,都会对被影响产业的供应链金融造成沉重打击。

为了避免难以预估的产业整体性风险,供应链金融服务商应当优选产业链,选择产业链比较完备、行业秩序良好、与金融机构合作程度较高的产业进入。同时加强对产业风险的监控,做到及时预警、风险前置,重点监测核心企业重大风险与风险传导范围,产业利好、利空动态与舆情热点

合合信息启信宝企业版支持对企业的工商变更、行政处罚、违法违规、司法风险、负面舆情等160+维度的风险信号进行实时监控,多种方式推送预警,并基于关联关系风险传导,预估风险影响范围与程度。
同时提供200+产业链的多维度实时产业商机动态、风险动态与新闻资讯,帮助供应链金融服务商把握产业发展趋势,有效控制风险。


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