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银行小微企业信贷风险防范措施

来源:启信宝企业数据服务 作者:启信宝企业版 发布日期:2021/9/29 14:17:47

编者按:

小微企业作为经济发展和社会稳定的重要力量,为繁荣市场、扩大就业等方面发挥着必不可少的作用。尽管我国不遗余力地为改善小微企业的生存环境做了多种工作,但小微企业融资难的困境依然存在。本篇就从小微企业融资入手,谈谈银行如何利用大数据进行该类企业的风险防控。


01小微企业生存现状

小微企业是经济发展和社会稳定的重要力量,在稳定增长、扩大就业、促进创新、繁荣市场和满足人民群众需求等方面,发挥着重要作用。


小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。


据启信宝企业版数据显示,截止2021年,目前全国存续小微企业数量达到9477万家,2020年当年全国新增小微企业数量达到1328万家。其中2019年和2020年连续两年,小微企业新增注册数量都超过1000万家。


尽管多年来我国为了改善小微企业的生存环境,不遗余力地从政府、金融机构以及民间等多种渠道消除阻碍小微企业发展的因素,但小微企业融资难的困境并没有从根本上得以改善。本篇就从小微企业融资入手,谈谈银行如何利用大数据进行该类企业的风险防控。


02小微企业贷款为何艰难

近年来政府部门一直在大力推进普惠金融,加大对小微企业的政策扶持,银行等金融机构也都成立了专门的小微企业贷款业务推进部门,不断提升小微企业贷款在其整体贷款中的份额。但小微企业依然存在银行融资难问题,这其中既有其自身经营特点所造成的症结,也有银行目标考核上的问题,还有政策文件、法律法规方面的难点。

(一)小微企业自身原因

1,小微企业抗风险能力弱,容易面临经营困境
由于小微企业规模较小、资本积累较少,产品或服务同质性较强、市场影响力较弱,其抗风险能力较弱,很容易受到市场波动或突发事件的影响而面临经营困难。如钢材的小型批发商,钢材价格的波动,很可能淘汰大部分的小型批发商;又如小型生产企业,其下游客户的一笔款项无法支付,很可能会造成该小企业资金链断裂,无法维持正常的生产经营。

2,小微企业普遍信息不对称,难以进行风险评估
小微企业一般没有完善的企业经营管理制度,由企业主或实控人一手掌握企业的主要业务资源,有时难以把企业与个人之间的资产或债务进行分割,使银行难以对企业的管理制度、发展趋势进行合理判断。同时小微企业一般都没有独立的财务规划,很多企业连简单的财务报表都无法提供,使银行难以对小微企业的经营实力进行定量化分析,也无从知晓企业的总体负债情况。

3,小微企业第二还款来源缺失,无法提供资产担保
小微企业一般都是轻资产公司,企业名下没有相应资产可供担保,如房产抵押或动产质押。一般企业主或实控人的资产不愿意拿个人名下资产进行担保,这会加重企业主或实控人的负担。

(二)银行考核原因

小微企业信贷业务本身具有金额小、风险高的特点。同样的信贷考核指标1000万元,大中型企业发放1笔贷款就可以满足,但是小微企业以户均100万计算,需要发放10笔贷款,且风险更大。这就造成银行工作量加大,但风险效益没有显著提升。

(三)政策制度及法律法规原因

目前聚焦小微企业融资端的政策制度较多,聚焦提升小微企业竞争力的政策相对较少,如减租降费等。法律法规上的司法实践有时也会发生掣肘,如为了保护小微企业实控人的个人财产,很多情况下银行不能及时处置不良小微贷款,这又进一步制约银行扩大小微企业贷款的份额。

03小微企业贷款应变之道

在政府倡导普惠金融的大背景下,近年来银行不断加大对小微企业贷款的政策倾斜和支持。现今基本上每家银行都成立专门从事推进普惠金融或小微企业贷款的业务部门,开发各种小微企业信贷品种。

1,产业链融资
该业务模式聚焦小微企业所在的产业链,寻找小微企业的上下游中的大中型企业作为核心企业,通过小微企业与上下游大中型企业的业务交易作为融资入口。如厂商赢贷款,就是小微企业向上游大型工厂备货,就通过银行进行贷款,直接支付至大型工厂,货物的销售款项用于归还贷款;或应收账款融资,就是小微企业向下游大中型企业提供产品或服务,通过银行融资,该笔交易的应收账款作为还款来源,直接支付账款至银行。

上述业务模式一般都要求上下游大中型企业具有良好的资信,且要求其提供担保。该模式通过产业链融资,通过核心企业快速锁定小微企业进行融资支持。但是缺点也很明显,一旦核心企业资信状况不足,或者其不愿意提供担保,很难在对小微企业进行信贷支持。

2,政府担保基金或担保公司担保贷款
该模式是目前主流的业务模式,由政府牵头组建一个担保基金,或者一个政府背景的担保公司,与银行合作对于符合一定资质条件的小微企业的信贷业务进行担保。该业务模式的缺点是成本相对较高。小微企业除了要承担银行贷款的资金利息成本,还需要承担一笔担保费。

3,网络银行业务
该模式是大型银行比较流行的业务模式,针对小微企业的贷款需求,通过网上申请、系统审批、一键放款的形式,大幅降低小微企业贷款的人力操作成本。一般适用于户均贷款需求较小(一般100万以下)的企业,采用各种企业信息维度进行系统风险评价。有些业务产品会基于某些政府部门的重要信息,如企业纳税额等。

该业务模式在批量化办理小微企业贷款业务的同时,对于小微企业风险防控的要求较高,需要银行具有完善的信息搜索处理能力、风险评估和分析能力。

04如何对小微企业进行风控

上述三种支持小微企业贷款的业务模式各有千秋,个人认为网络银行业务更能够贴合小微企业“短、小、频、快”的融资需求,网络银行模式还可以结合产业链等其他业务模式,全方位的服务小微企业贷款需求。
该模式下的关键点就是充分利用大数据信息,结合智能分析技术,对小微企业的风险状况进行合理评估和防控。个人总结下来小微企业的风控防控可以归纳为“三查、两看和两控”。

三查

查企业税务风险、司法诉讼、行政处罚信息

小微企业由于抗风险能力弱,一个合同付款纠纷,如败诉赔款等;或者重大行政处罚,如停业整顿等,都会对企业的正常经营产生重大影响。


因此需要在贷前查询小微企业的税务风险、司法诉讼、行政处罚等信息,确保小微企业无重大风险存在。之后贷款存续期间,也需要定期关注上述信息,如发生风险状况,需要及时预警并采取措施。

针对批量化的小微企业贷款,上述信息完全可以利用大数据技术进行快速调取,便捷精确。贷款发放后可以每个月调取最新变化信息,了解企业动态。

两看

看企业市场环境和运营模式

小微企业作为市场经济中的毛细血管,其经营的产品或服务肯定是细分行业中的一环。需要充分了解这个细分市场的竞争情况、市场饱和度情况、同类型产品价格等,同时需要了解企业的运营模式,明确了解企业是如何运作的。只有充分知晓企业的运营模式,才能对其信贷需求是否合理、资金使用是否规范作出判断。如在钢材价格上涨阶段,小型批发商问钢厂备货,需要预先支付100%货款,这种信贷需求具有合理性。
反过来小型玩具生产商肯定是按照订单来备货或生产,也会要求上游原料商给与赊销账期,这时其主要的信贷需求应是收到订单后,用于支付原材料定金、工人工资、生产费用等。
该环节需要银行员工具备一定的经验积累,但大数据依然可以提供很多帮助。由于银行员工不可能对每个细分行业都非常了解,大数据就可以通过搜索功能对细分行业的情况进行展示。

同时针对企业的运营模式和产业结构,通过上下游关系匹配查询,就可以锁定上有供应商和下游客户,再结合企业的用款需求和上下游企业的资信状况,就可以判断企业的现金流回款与贷款还款是否匹配。

两控

控企业对外融资和资金流向

小微企业一般不具有快速增长能力(不考虑科技型创新企业),银行的信贷支持主要是帮助企业维持现有经营规模或稳步扩大规模。
小微企业不适宜快速扩大经营规模,容易陷入债务流动性危机。同时多于其日常经营的资金,很容易被诱导进行投机型炒作,承担投机风险。

因此就需要严控小微企业的对外融资总额,特别是其股东出质、应收账款质押或融资租赁情况,上述资产很可能是贷款的还款来源,很容易发生多头融资情况,需密切关注。可以利用大数据技术,查询企业是否存在上述资产出质情况,如存在是否对现有或未来的贷款产生不良影响。

在资金流向上,需要严防小微企业主或实控人通过信贷资金进行投机炒作或投资套利,确保信贷资金进入小微企业的生产经营中。这个可以结合银行或监管机构的平台系统进行资金流向监管或排查,减少贷款资金挪用风险。

05结语

在大数据、智能分析技术等加持下,通过“三查、两看和两控”的操作,对于小微企业的风险状况和发展趋势可以作出一个比较精准的判断,结合企业日常经营中的各种场景,有助于银行进行批量化的普惠金融信贷支持,做到批量操作、集中管理、智能审批、系统预警。


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