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干货!银行信贷尽职调查“六大指标”,缺一不可!

来源:启信宝企业数据服务 作者:企信金盾 发布日期:2021/9/18 10:47:47

关于信贷,一位银行家曾精辟地总结:“对于银行信贷的决策,核心就两条,我借钱给你,你拿什么还我?当你说的没用时,我又该怎么办?”因此信贷风险管理,尤其是贷前尽职调查工作,对商业银行来说尤为重要。

所谓尽职调查(DD=due diligence)又称“审慎调查”。是指商业银行对贷款客户的公司资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。

大白话一些,信贷业务最核心的就是对贷款主体的尽调。核心关注第一还款来源和第二还款来源,其中第一还款来源是指企业贷款的直接还款资金来源,一般是企业经营收入;第二还款来源是指企业的各种担保措施,主要为抵押、担保、质押等(需要变现处理后才能得到资金)。

但传统尽调往往需要多渠道收集资料、借助多个工具来完成尽职调查工作,比如查看国家企业信用信息公示系统、央行征信中心、中国裁判文书网、行业协会等其他政府公示信息,耗费时间和精力不说,还容易遗漏隐藏信息,造成调查不尽职等事件发生。

那么,银行信贷人员如何凭一己之力,解决大量非现场调查的尽职调查工作呢?

01深挖企业基本信息

工商基础信息

所谓深挖企业基本信息就是要看企业是干什么的,除了要关注企业工商基础信息(注册资本、社保人数、联系方式、营业范围)以外,还需要对主体企业的历史经营状况做全面的考量,也要对未来经营进行预判,同时对抵押、担保等措施进行全面考量。

具体来说,需要对主体进行全面细致地尽调,掌握包括主要成员、关键人员背景信息(法定代表人、最终实控人、最大受益人)、股东信息、工商变更、企业年报等指标,调查以上信息的真实性。


▍行政处罚&司法诉讼

还要了解主体企业在过去的经营过程中是否有行政处罚及司法诉讼。合合信息启信慧眼·金融版提供13+司法风险维度展示16+经营风险维度展示,无论是企业相关开庭公告、裁判文书、被执行人、股权冻结等还是行政处罚、环保处罚、股权出质、动产抵押等信息,都一目了然。


02关联关系背调

尽调主体企业的基础信息之外,还要深挖主体的关联企业及关联人员关系,背后有哪些股东?是否有集团利益关联?最终实控人是谁?还有董监高任职人员是否有违规违法事件发生?

▍股东背景调查

通过合合信息启信慧眼·金融版【股权穿透图谱】了解目标企业的出资人及其股份占比,层层穿透,无限穿透,分析股权结构,评估企业资本实力股东背景

▍识别集团关系

依据《商业银行大额风险暴露管理办法》相关规定,依托合合信息全量工商股权数据,对企业间的股权投资等关系进行深度挖掘,绘制集团关系图谱。对集团客户进行统一授信额度,以避免多头授信、过度授信的情况发生。

▍最终实控人&董监高任职

依据《公司法》规定,实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。实际控制人对公司经营决策有重大影响力,如对公司进行不当控制,将直接影响企业的稳定性、经营的持续性。

同时需要重视董监高任职其人员风险,是否有被列为失信执行人、限制高消费、股权冻结或其他违法违规处罚,董监高处罚对企业经营也有一定影响。

03经营实力评估

考察尽调主体经营能力,主要为判断企业资产的营运能力。企业经营能力的强弱,很大程度上决定了企业的经营效益及由此产生的债务偿付的保障程度。除了需要了解企业担保、股权出质、动产抵押等情况以外,还需要对企业进行现场实际考察,多维度评估其实际经营实力,以应收账为中心、涉及企业的计划、采购、生产、营销、财务等各环节的管理考察。

▍企业评级

对于企业的评级主要包括信用评级和税务评级,需要看企业违约情况、真实纳税情况以及未来违约的概率有多大。

在现场考察前,可借助启信宝【启信分】功能优先评估企业实力,分别从公司成长性、知识产权、企业规模、资本背景、风险状况、经营质量等6大类,70+细分维度,综合评估企业实力,辅助判断企业各维度的实力评估

【合同违约指数】是对合作客户近5年来合同诉讼的违约记录进行量化,判断合作客户未来在所属行业内的违约概率,进一步辅助银行人员对主体进行加深评估。

04财务状况分析

该目的在于考察和了解企业财务状况的好坏,企业经营的顺利发展影响贷后偿债能力。主要分析尽调企业资产结构、债务结构、变现能力、偿债能力、资本保值增值能力和现金流量。

同业排名对比

不同行业因其不同的生产经营特点,资产、负债占用比例不同,需要评估企业短期偿债能力的强弱,必须要结合所在行业的平均标准

以贸易零售业和工业制造业为例,零售业以现销即可收回现金,其应收账款和存货相对较小,流动比率低,但不能说其偿债能力不强;在工业制造业的资产中,存货、应收账款占有较大比例,流动比率就会高一些。基于以上,启信慧眼·金融版【同业分析】功能帮助银行人员快速了解企业在行业内的排名情况以及行业平均值的对比情况通过合合信息企业大数据,进行行业统计值(行业最高值、最低值、平均值)分析,根据报告统计每年对比的情况,即可直观展现企业所处行业的市场分析及对比。

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05对外融资情况

这个指标,是指看企业的对外融资情况,贷款到期后用什么来还钱,对资产信息了然于心,主要看企业的融资规模、历史还款情况、融资渠道以及担保方式等指标。想知道企业的融资情况, 首先要确定该企业是上市公司还是非上市公司。上市公司融资情况可以通过启信慧眼·金融版【融资信息】功能查看详细的融资信息,包括融资时间、轮次、投资方、融资金额及相关新闻等。

非上市公司融资情况,可基于启信慧眼·金融版征信查询,公司财务报表,在资产负债表、现金流量表中体现。


06企业舆情信息

关注尽调企业的舆情信息,包含企业公告及负面舆情,尤其是不好的舆情,随时了解企业的变动及潜在风险项。
启信慧眼·金融版【客户监控】功能可以对企业工商信息变动、司法诉讼、失信被执行、人员监控、负面舆情等8大类60余个信息维度进行7x24小时实时风险监控通过邮件、短信、微信等多种方式推送预警。同时对风险信号进行可视化分析,涵盖监控维度趋势图、监控维度分布图、风险企业排名、最新司法风险以及最新经营风险等维度。帮助银行人员及时识别企业风险,实时监控高风险客户,将风险前置,及时调整下一步决策。



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