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2021全国化妆品产业区域研究报告 (后附完整报告)

来源:启信宝企业版 作者:启信宝企业版 发布日期:2022/1/5 10:18:11

“‘薇’机四伏、‘琦’虎难下”的威力还未完全褪去,双十二悄然又至。尽管今年相比往年略显“静悄悄”,但坊间依然流传“战报”。据星图数据显示,2021年双十一全网美妆护肤品类销售额达547亿元,同比增长35.5%。10月20日双十一预售开始,李佳琦薇娅“一夜”以168亿销售额刷新带货记录,美妆护肤品占6成以上。“颜值经济”持续释放价值空间。

 

根据国家统计局最新统计数据显示,2021年11月化妆品销售总额为571亿元,同比增长8.2%,1-11月化妆品类销售总额为3678亿元,同比增长15.3%。


随着中国入世
20年扩大开放,国外化妆品品牌纷纷进入或加大在中国市场投入,国产品牌也从相宜本草、丸美等到薇诺娜、花西子等国潮品牌频频出圈。如今,北京、上海、广州、湖州、重庆、成都等多个城市已布局了化妆品产业集群,“颜值经济”从品牌市场争夺也外延到城市产业的竞争。

 

在这条赛道上,城市如何“美丽”?国产老牌、新锐品牌又要靠哪些力量支撑行业生态繁荣?城市进化论×启信宝共同策划,探寻全国化妆品产业城市版图。

 

国潮“风口”,化妆品“搭车”

 

国潮兴起,曾默默无名的国货品牌迎来了高光时刻。今年5月,随着《经济半小时》“国潮美妆”奉贤造节目的播出,话题“全国每4片面膜1片产自奉贤”一度登上微博热搜。

 

据星图数据统计,今年双十一美妆护肤品类全网销售总额中护肤品销售额为392亿元,同比增长37.6%,彩妆销售额为155亿元,同比增长33.4%。更为具体数据显示,在护肤品领域,国际品牌占据主导竞争地位,国产品牌只有薇诺娜跻身前十,位列第六。在美妆品领域,国产新锐品牌则在一定程度上可与国际品牌较量,花西子、完美日记和珂拉琪分别位列第二、第四和第九。

 

事实上,2021年初,国家药监局官宣中国已成世界第二大化妆品消费市场。化妆品行业正处于快速发展的窗口期,成为“五大消费热点”之一。纵观行业发展,从2000年到2020年,全行业的销售收入从138亿到3400亿,中国化妆品行业只用了20年。从国家统计局数据来看,在2011年,中国化妆品零售总额突破千亿大关,达到1103亿元,此后市场规模也逐年递增。

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与市场规模同步逐步增长的还有国内化妆品企业数量。据启信宝数据可知,2020年新增企业数量超过2.5万家,新增增速达到70%;全国存续企业数量也逐年增加,增速整体呈上升趋势。至2021年11月,存续企业数量超过9万家。

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随着国货彩妆自身的不断发展,直播电商以及背后逐步完整的产业链赋能,越来越多年轻人开始正视国货品牌。

 

近年来,借助社媒营销声名渐起,从彩妆护肤到个护香水,已然涌现新一代国潮化妆品品牌。如国风彩妆品牌花西子正是在直播带货风口起飞的品牌之一,与李佳琦合作“一炮而红”,成为外界津津乐道的热门话题。在设计上同样别具匠心,雕花口红、同心锁包装以及傣族印象定制,为大家展现独有的国风传统元素。


此前,毛戈平美妆与故宫文创联手发布了
“气蕴东方”系列第三季新品,将中式美学与现代美妆相融合,展现独特的东方美韵;完美日记推出的动物眼影丹顶鹤盘,在让消费者解锁国风妆容的同时,呼吁守护稀缺之美、留住中国美色……文化自信也正是当代年轻人平视国货的重要因素之一。新一代年轻消费者已经成长起来,多重因素推动国货美妆“逆袭”。

 

产业崛起,全国区域版图已现

 

颜值经济的崛起,产业活力持续提升。

 

据国家药品监督管理局化妆品生产企业许可情况统计显示,截止至12月15日,全国一共5700余家化妆品生产企业。其中广东省有3206家企业,占据中国化妆品生产企业“半壁江山”,最后依次为浙江、江苏、上海、山东。

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在中国化妆品产业版图中,企业多聚集在沿海地区,且切呈现“南强北弱、东强西弱”的化妆产业格局。

 

启信宝数据显示,全国化妆品企业共有86239家,其中广东省企业数最多,占比达到25.5%,前三的省份企业数占比累计达到44.54%,产业集聚度较高。其中,全国化妆品各类别企业数量主要集中在广东省,护肤和彩妆类别企业数量主要集中深圳市,香氛和日化类别企业数量主要集中在广州市。深圳、广州、东莞和上海的化妆品各类别企业数量均排在前五。深圳市护肤类别的企业数最多,达到1070家。

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据不完全统计,目前我国已有多个城市提出打造美丽健康产业基地。如广州市白云区“白云美湾”、广州市花都区“中国美都”、广州市黄埔区“南方美谷”、清远市的“美妆硅谷产业园”、上海市奉贤区“东方美谷”、湖州市吴兴区“美妆小镇”、成都市武侯区“她妆美谷”、重庆市铜梁区“西部美谷”、北京昌平区“未来美城”等。现如今,各个城市已在紧抓化妆品行业快速发展的窗口期。

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这样的产业格局突显了两大区域。一是以广州市为中心的珠三角地区,二是以上海市为中心的江浙沪一带长三角地区。这两大地区也以形成了培育化妆品企业成长的产业土壤。既有人才、资本等要素,又要较为完善的供应链服务体系。

 

业界有这样一个共识:“中国化妆品看广东,广东化妆品看广州”。可见广州在化妆品产业的地位。从启信宝化妆品产业数据来看,广州市化妆品企业近10年增长明显,2020年企业新增数量达到4353家,新增增速将近140%。截至2021年10月,存续企业数量一共14310家。高新技术企业达到431家,占全国化妆品产业高新企业的12.9%。科技型中小企业达到308家,占全国化妆品科技型中小企业的12.8%。

 

分析其产业结构,广州市化妆品产业链上游企业数量主要集中在美妆护肤品研发环节。中下游企业数量高于上游。中游环节中,除其他化妆品外,护肤品环节的企业数最多,达到922家。下游环节则主要是百货零售服务企业。

 

而说到广州的美妆国货,从大家耳熟能详的“弹弹弹弹走鱼尾纹”的丸美、“卡姿兰大眼睛”,到创下从成立到上市最短纪录的美妆品牌完美日记、以及新锐品牌Colorkey、HFP以及HBN等品牌皆有“广东出品”标识。

 

就广州市而言,白云区、花都区以及黄埔区皆竞逐美丽产业,提出打造美湾、美都、美谷概念。其中,广州白云区是化妆品产业发展最聚集区域。但在很长一段时间,广州化妆品也撕不掉“中低端”“小散乱”等的标签。为此,广州市白云区政府在2018年发布了《白云区化妆品产业提质增效三年行动计划(2018-2020年)》,为建设千亿级规模的“白云美业大湾区”打造四梁八柱,形成区域经济发展的新动能。2021年印发了《广州市白云区“白云美湾”化妆品产业发展三年行动方案(2021-2023年)》,将化妆品产业发展提档升级,持续推动广州白云美湾化妆品产业高质量发展。

 

据广州市白云区人民政府官网报道,2020年,白云区130家规上化妆品工业企业产值100.9亿元,同比增长25.7%,化妆品产业正式成为白云区支柱产业之一。

 

即便如此,广州市作为中国化妆品产业冠军城市的地位也频频受到挑战。

在时尚之城上海,位于上海奉贤区的东方美谷吹起了向“世界化妆品之都”冲锋的号角。东方美谷历经6年发展,已吸引700多家实业型企业、3000多个美丽健康品牌扎根,至2020年底,东方美谷产业规模近700亿元,规上工业产值近400亿元。在《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》(2021-2023年)文件中明确,未来东方美谷将打造时尚美妆产业金名片、美妆直播之都,成为上海化妆品全产业链全功能的核心承载区等。

今年,在市场规模的刺激下,资生堂、欧莱雅、雅诗兰黛等外资美妆巨头在中国加码新研发中心,设立高能级总部,致力于尖端的化妆品技术研发,为中国市场定制更多美妆服务,满足消费者美妆需求。潜在的消费力就是外资加码注资的底气。

值得一提的是,在长三角地区,形成以上海为中心,以苏州、杭州、湖州产业带,以及延伸至金华+义乌等城市组团而成强势产业城市群。

 

目光向北,以功效科研为代表的“鲁妆”也在化妆品产业版图中异军突起。2019年,华熙生物成功登陆A股科创板,成为科创板美妆第一股。今年3月10日,华熙生物与济南高新区管委会签署战略合作协议,双方宣布将合作建设“世界透明质酸谷”,打造集产业上下游相关配套于一体的透明质酸产业生态。

 

山东之所以能形成玻尿酸领域的产业集群,与山东省医药公司的数量之多也有着不可忽视的关系。据大众日报报道,截至2020年,山东医药工业规模约占全国十分之一。

 

目光再向北,今年5月30日,北京“未来美城”也正式启动。在北京市“十四五”规划中,北京市政府将昌平区定位为全市唯一的美丽健康产业发展聚集区,大力发展以化妆品为主导的美丽健康产业。这也是北方首个由政府牵头建设的美妆产业集群带。虽然区域版图已然初步呈现,多个城市也在发力角逐“颜值经济”赛道。但不得不说的是,放眼国际化妆品高端市场,难觅中国化妆品品牌身影。

 

据启信宝数据显示,近年来,化妆品产品在成分、功效以及包装等方面创新不断,化妆品产业发明专利每年新增数量也逐年上升,2021年1-11月新增发明专利数量超过了3万件。外观设计的知识产权数量也增长显著,2020年增加超过1.1万件。但业内专家曾分析,我国化妆品专利申请量虽数量可观,已成为全球化妆品发明及实用新型专利第二大技术来源国,但技术的输出能力较弱。

 

随着电商社媒时代的崛起、年轻消费者对护肤美妆功能辨别能力提升等,以往功能单一、低端品牌已渐渐被市场淘汰。注重科创研发,或将才是我国化妆品产业以及美丽健康产业基地突围之路。

 

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